
OCSO DIOT optimise la gestion documentaire avec Efalia Doc

Nom : OCSO DIOT
OCSO, courtier en assurances, a rejoint DIOT Groupe BURRUS, l'un des derniers grands courtiers indépendants en France, il y a une dizaine d'années. Fortement attaché à des valeurs d'indépendance et de liberté vis-à-vis des assureurs, DIOT est aujourd'hui un groupe structuré capable d'adresser un portefeuille de clients diversifié (entreprises et particuliers).
Secteur d’activité : Courtage en assurances
Taille de l’entreprise : ETI

OCSO DIOT optimise la gestion documentaire avec Efalia Doc

OCSO DIOT a mis en place la solution GED d'Efalia pour digitaliser ses processus documentaires et répondre aux défis de traçabilité liés à un fort volume de documents. Ce projet de transformation digitale a permis d'optimiser le traitement de plus de 3 000 documents par semaine tout en améliorant la performance des équipes et la satisfaction client.
Défi
Une période d'important turn-over a révélé une problématique majeure de classement des documents et dossiers clients, impactant la traçabilité, l'efficacité et la performance. OCSO DIOT étant en délégation de gestion complète pour 85% de ses activités, le volume de documents à traiter était considérable.
• Problématiques de classement et de traçabilité des documents clients
• Volume très important de documents à gérer quotidiennement
• Besoin de maintenir la capacité d'accompagnement client malgré les changements d'équipes
• Nécessité d'améliorer les performances opérationnelles

Solution
OCSO DIOT a retenu la solution GED d'Efalia suite à un appel d'offres fin 2018. Un groupe de travail interne a été créé pour définir un plan de classement global recouvrant l'ensemble des processus métier de l'entreprise.
Efalia Doc
• Solution GED complète avec capture et indexation automatique
• Plan de classement personnalisé selon les processus métier
• Bannettes de rangement virtuelles pour les gestionnaires
• Connecteurs développés pour l'intégration avec le site clients
• Service dédié avec salle de numérisation et équipe d'opératrices
Résultats
Transformation digitale réussie avec gains opérationnels significatifs
OCSO DIOT a considérablement amélioré ses performances opérationnelles grâce à la dématérialisation. La solution permet désormais de traiter efficacement un volume important de documents tout en maintenant la continuité des activités, même à distance. Les équipes bénéficient d'une meilleure traçabilité et les clients d'un service optimisé.
• Numérisation optimisée : Plus de 3 000 documents numérisés et indexés chaque semaine
• Gain de performance : Amélioration significative des temps de traitement des dossiers
• Traçabilité renforcée : Suivi complet des documents et dossiers clients
• Continuité d'activité : Accès aux dossiers même en télétravail via les bannettes virtuelles
• Intégration système : Connecteurs développés pour le site clients

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