OCSO DIOT optimise la gestion documentaire avec Efalia Doc

5 services
équipés de la solution GED
19 000
assurés dans le portefeuille
6 mois
pour le déploiement complet du projet
5 services
équipés de la solution GED
Fiche d’Identité du client

Nom : OCSO DIOT

OCSO, courtier en assurances, a rejoint DIOT Groupe BURRUS, l'un des derniers grands courtiers indépendants en France, il y a une dizaine d'années. Fortement attaché à des valeurs d'indépendance et de liberté vis-à-vis des assureurs, DIOT est aujourd'hui un groupe structuré capable d'adresser un portefeuille de clients diversifié (entreprises et particuliers).

Secteur d’activité : Courtage en assurances

Taille de l’entreprise : ETI

LOGICIELS utilisés
Doc
Chiffres clés
5 services
équipés de la solution GED
19 000
assurés dans le portefeuille
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OCSO DIOT optimise la gestion documentaire avec Efalia Doc

OCSO DIOT a mis en place la solution GED d'Efalia pour digitaliser ses processus documentaires et répondre aux défis de traçabilité liés à un fort volume de documents. Ce projet de transformation digitale a permis d'optimiser le traitement de plus de 3 000 documents par semaine tout en améliorant la performance des équipes et la satisfaction client.

Défi

Une période d'important turn-over a révélé une problématique majeure de classement des documents et dossiers clients, impactant la traçabilité, l'efficacité et la performance. OCSO DIOT étant en délégation de gestion complète pour 85% de ses activités, le volume de documents à traiter était considérable.

• Problématiques de classement et de traçabilité des documents clients

• Volume très important de documents à gérer quotidiennement

• Besoin de maintenir la capacité d'accompagnement client malgré les changements d'équipes

• Nécessité d'améliorer les performances opérationnelles

LOGICIELS / APP / TECHNO
Doc

Solution

OCSO DIOT a retenu la solution GED d'Efalia suite à un appel d'offres fin 2018. Un groupe de travail interne a été créé pour définir un plan de classement global recouvrant l'ensemble des processus métier de l'entreprise.

Efalia Doc

• Solution GED complète avec capture et indexation automatique

Plan de classement personnalisé selon les processus métier

Bannettes de rangement virtuelles pour les gestionnaires

Connecteurs développés pour l'intégration avec le site clients

Service dédié avec salle de numérisation et équipe d'opératrices

Résultats

Transformation digitale réussie avec gains opérationnels significatifs

OCSO DIOT a considérablement amélioré ses performances opérationnelles grâce à la dématérialisation. La solution permet désormais de traiter efficacement un volume important de documents tout en maintenant la continuité des activités, même à distance. Les équipes bénéficient d'une meilleure traçabilité et les clients d'un service optimisé.

Numérisation optimisée : Plus de 3 000 documents numérisés et indexés chaque semaine

Gain de performance : Amélioration significative des temps de traitement des dossiers

Traçabilité renforcée : Suivi complet des documents et dossiers clients

• Continuité d'activité : Accès aux dossiers même en télétravail via les bannettes virtuelles

• Intégration système : Connecteurs développés pour le site clients

Ce projet illustre parfaitement comment une solution GED bien déployée peut transformer les processus métier d'un courtier en assurances. En créant un véritable service dédié et en formant les équipes, OCSO DIOT a su tirer le meilleur parti de la digitalisation pour maintenir son niveau d'excellence client malgré les défis organisationnels.
Expert Efalia

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